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2021年05月05日 13:23

瑞幸咖啡启示录

瑞星咖啡选择了一个变扭尴尬的模式。同样资金和运作能力,如果选择另一个模式会比现在更有效,速度更快,也不会那么一大摊子事。做咖啡产业的人设计不出这个模式,这是做投资人设计的。不过,中国咖啡产业也就20年历史,重大投资都在近10年。投资人、甚至很多咖啡产业的人10年前都不喝咖啡,所以也很难界定何为中国咖啡产业人。

即便如此,瑞幸是市场缩影,在多方面带来启示。

中国独有历史格局

中国人口如此巨大,发展...

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2021年02月25日 11:13

Coffee: Devil’s Drink, Devil’s Market

Coffee: Devil’s Drink, Devil’s Market

Coffee: Devil’s Drink, Devil’s Market

            Coffee has been called a ‘devil’s drink’. It has a unique appeal deeply rooted in modern society and shows the sophistication of its clienteles. In addition, coffee is such an informative and societal drink that it can work as an indicator to manifest the level of overall economic, political and cultural development of a country in an inte...

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2020年10月14日 10:44

Traffic Jam: FMCG competition pattern in China

The past 15 years is China’s high investment period. Over 40% of China’s GDP came from investment. Despite of a contradiction of high investment efficiency and low industry efficiency, which means investment cannot efficiently transform into real economy, some newer FMCG brands do emerge. Unlike most of the western countries of which the early success of many companies became market prototype f...

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2020年05月27日 09:44

大塞车:快消市场竞争格局

在近10多年(高投资期),新一代中国快消产业中的公司大多是营销(Marketing)属性,如做高级速溶咖啡的“三顿半”,做汽水的“武汉二厂”,茶叶中的“小罐茶”,甚至销售额几十个亿的“三只松鼠”。品牌依靠渠道、以营销为龙头的情况一般发生在品类、产品、生产、模式都已经成熟的市场,就好像一个把握上游的成熟厂商把产品打包给一堆销售,由他们自己包装去卖货。如今全球化,全世界的产品都蜂拥而至,中国是一个世界产品大卖场...

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2019年11月02日 11:37

别丢西瓜捡芝麻:主流市场还是细分市场

别丢西瓜捡芝麻:主流市场还是细分市场

(文章中的便宜、能力、机会等词都是相对值,参照对比而言)

近来听一个很佩服的投资消费产业的投资人要投资细分市场之后的一些想法。

什么是主流市场:大众需求产品便宜

什么是细分市场:主流市场延伸和繁衍产品

什么是主流市场品牌:成熟产业通过品牌公司寡头垄断,提高产业效率,减少恶性竞争,变相催生细分市场

中国市场整体落后,机会多。在消费产业,中国人均支出在过去几十年几何级增加,但实际消费水平与欧...

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2019年09月27日 10:59

中国消费产业的现状、问题、分析和解决思路(简写版)

前言

消费产业好似赛车比赛,每个国家有独立赛道。比赛没有恒定规则,没有终点,没有输赢标准。每个国家设计自己的赛车,决定自己的速度,自己的心态决定自己的输赢。

中国消费产业是这样一辆赛车:重新组装不久、集成各种高科技、满载高性能燃料。车手还远不适应和掌握这车的性能 舶来的消费主义在中国社会中,但在各类异国情调概念诱惑下,卯足全力,试图要追上什么,但追谁并不清晰和为什么要追又没有什么特别的理由。...

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2019年05月14日 09:46

消费产业:简单的难度

Everything in war is very simple, but the simplest thing is difficult.

Carl von Clausewitz

消费产业很简单,客户端:产品和价格;销售端:产生收益。两端一直处于动态平衡。围绕这三点,延伸出产业。

在演进的消费市场,市场会持续迭代更新产业原型(prototype,大多会以一个创新的公司形式出现。一个新的产业原型需要具有高复制性,可带动新模式/新产业/新供应链,能达到critical mass。例如,麦当劳开启的...

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2018年09月22日 21:48

消费升级的哲学

吃饱之后做什么?这可以是一个哲学问题。

欧美(主要指德美法英)在过去几百年是一个线性发展过程,一个新的社会阶段开始,总会有一个新哲学观点做为社会理论基础。

解决温饱之后,工作的目的不再是为了生存,挣钱的目的是为了消费(或者为了实现个人价值,通过消费来体现)。因为要更多的消费,所以要更多的工作。农村并不是不能很好的生活,而是没有足够的消费选择(来实现个人价值,hypothetically)。

既然消费已经成...

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2018年09月04日 20:57

幸福和不幸福的,成功和不成功的

All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way

托尔斯泰:幸福的家庭都有相似之处,不幸福的则各有各的烦恼。

对于商业而言,幸福的就是成功的,成功者讲的故事听上去都有类似的地方;而不成功的不幸则千奇百怪。在成功者讲了一个艰苦卓绝的故事之后,也都会有一些至理名言,不过这些至理名言说多了,几百年N万多的人说下来,每每听到好像也都大同小异,和看圣经一样,很有道理,但要天天听...

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2018年05月31日 15:46

对标升级市场不要复杂

消费演变大致分两类,趋势升级和对标升级。美国由内而外趋势升级典范,中国把由外向内的对标升级演绎的淋漓尽致。

对标升级,点对点,产业转型快,产品、品牌和品类周期短,从无到有到繁荣到衰退,很少走完一个完整周期。升级形式不同,决定商业模式不同,同一个商业理论的应用也不同,同时时代还在变化过程中。国外很多商业概念更多是针对趋势升级中的企业,和对标升级国家的场景不同,例如《从好到伟大》之类的书,看表不看里...

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2018年05月10日 07:45

在对标式升级市场中的巨大商机

中国是升级市场,尤其在消费品领域

升级,是因为有落差。从下向上瞄准一个标的,或是产品、或是产业,无所不用其极追赶。

中国是最佳升级市场:市场容量世界最大,政策相对开放,大众意识活跃,百姓异常勤勉,导致中国式升级速度飞快,每个被对标的产业,从无到有、到繁盛、甚至到衰落的周期很短。

因为市场属性,对标升级,已定性,所以不适宜全新创新创造,模仿远比创造快,也没有结构性支持;别人有的拿过来,在落地上...

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2017年05月15日 10:30

趋势与升级

中国流行产业升级 (upgrade),美国相对应是趋势 (Consumer trend)

趋势循序渐进,自然演化,周期长。一点开始,渐成曲线,一个或几个鲜明临界点,几经爆发增长再趋于平淡,最终由新趋势取代。升级,由低向高,人为目标清晰,周期短,可计划,甚至操控。美国是趋势型代表,中国是升级类典范。

趋势是商业前沿,潜意识行为,无可比性,外界影响较小,一点一滴,开未来先河,成雪球效应,产业链构架和新客户培养在过程中慢慢...

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2017年05月01日 15:06

市场的深度和活跃:咖啡与啤酒浅谈

消费产业,终端客户的基数和消费能力决定一个产业的深度与活跃度,决定一个市场的规模和模式。咖啡和啤酒是这几年的典型案例。

咖啡和啤酒都是舶来品,19世纪末进入中国。然而发展路径截然不同。在欧美,两者都是传统大众消费品,价格亲民,市场活跃,庞大产业链支持,高度国际化。有百年历史的雀巢、IllyLavaza、麦克斯维尔等传统品牌,也有星巴克、绿山等这40年出来的新品牌,还在出现更多地区性品牌,突出新鲜有机和产地特...

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2017年03月13日 23:33

How to Get into China's Craft Beer Market

When I start to write this Craft Beer article, it has a sense of Déjà vu. It is a replay of 12 years ago, when I first started my coffee venture in China – a new and well popularized foreign consumer product line and its concept catching light in China.  No products are the same, and their market path would be different although one thing is so certain for a market as China, it will grow so fa...

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2017年03月09日 10:35

“精酿啤酒”中国消费产业新风口

Fluid,形容事情不可预测的流动,宏观之下,微观不可预测,偶然多余必然,但偶然自然天成,又有必然规律。看海,就像看大趋势,海水潮汐潮落,放眼望去,感觉海面平静。离海水越近,看的越是细节,站在海边早晚会湿脚;入海,冲浪舍得一身剐,是弄潮儿;是驾小舟,出海远了,不一定划回来;巨轮也有Titanic号。不过,人总要出海,不要问为什么。

在中国消费产业十多年,见过几类产品风起风落,都是欧美为先驱,展开一个新品类...

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2016年09月11日 22:54

投资与创业结合的遐想

国外十多年,国内十年多年。回国,一辈子对吃不感兴趣的我,不知道如何做到了餐饮,为了搞清楚餐饮后面的原因,又做到了供应链,十多年闷骚式的专研因果关系,把简单一个生意的东西做成了一个研究。在期间,接触了一些投资人,也接触了一些餐饮供应链的人,两类天差地别的人,其实是一个世界。

真正见过世面有经验的投资人,都是绝顶聪明,因为他们的工作属性和学识背景。为投资一个项目或者一个领域,甚至可以研究几十上百甚至...

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2016年06月15日 18:15

现实的虚幻

哈佛大学知名心理学和认知学教授Steven Pinker有过这样的一段讲话:

“分享的认知(shared knowledge):你知道,所以我知道

常识的认知(common knowledge):你知道,我知道;你知道我知道,我知道你知道;你知道我知道你知道,我知道你知道我知道。。。。

 

《皇帝的新装》中,当大家都看着皇帝光着身子,所有人看到的是一个事实,但又自我怀疑。只有在一个小孩子说出,皇帝光着身子的时候,这一简单的分享认知变成...

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2016年02月09日 23:12

标准与习惯

标准与习惯不同,不同在于是否可以量化和合理。量化合理的标准容易转移,而习惯则更是一种风俗。

西方国家严谨,做事有标准,目的性强,实事求是,common sense,是一个放之四海而皆准的过程。制定标准也是一个试错和找平衡的过程。相反,习惯则是一条道走到黑。在《黄河边上的中国》讲到在90年代的河南农村,很多妇女在五六十岁眼睛就瞎了。家里用炉灶做饭没有排烟,烟熏的眼睛睁不开。

豆浆和牛奶的营养物质相似,但是豆浆...

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2015年10月25日 23:42

餐饮国际化:品牌,野心与资本的故事

餐饮国际化:品牌,野心与资本的故事

 

中国的餐饮国际化是一个拼品牌和资本的过程。在这个过程中,在一个合适的时间和地点,来自于一个国家的强势品牌,通过资本的投入,通过运营管理的优势可以在一定程度上改变另一个国家的饮食习惯和产业结构。例如中国,肯德基、麦当劳和星巴克,在中国一、二线城市地标性的地方已经无所不在。通过炸鸡、汉堡和咖啡这三个舶来品把这三个品牌做到中国餐饮前三甲。

北京火车站半个世纪历史,近十年开始“国际化”,火车站广场...

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2015年10月09日 13:28

Yum China's Woe Coming a Long Way and No Need to Panic

In the past several days, Yum Brands market value drops drastically. Its woes have come a long way, and has little to do with food scandal and so on. However, there is also no need to panic.

I have written many articles in the past several years detailed about Yum business model in China. 

First, the enormous success of Yum in China is largely due to the “peculiarity” of China’s market (...

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